Baltijā lielākais redzes aprūpes uzņēmums OC VISION publiskā obligāciju piedāvājuma laikā ir veiksmīgi piesaistījis finansējumu 10 miljonu eiro apmērā ar fiksētu procentu likmi 6 %. Kopējais pieprasījums pēc nodrošinātām obligācijām bija 13,1 miljons eiro, kas ir 130% no emisijas mērķa.
Obligāciju piedāvājums piesaistīja interesi gan no privātajiem, gan institucionālajiem investoriem no četrām valstīm — Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Investīciju apjoma ziņā institucionālie investori augstu novērtēja stabilās un ilgtspējīgās veselības nozares perspektīvas, ko pārstāv uzņēmums.
Aptuveni 95 % no investoru pieprasījuma veidoja tieši Latvijas investori, savukārt pārējie bija ieguldītāji no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Tas ir spēcīgs signāls gan privāto investoru kopienas attīstībai Latvijā, gan augošajam iedzīvotāju finanšu pratības līmenim, kas veicina brīvo līdzekļu ieguldīšanu arī obligācijās.
OC VISION valdes loceklis un līdzīpašnieks Gatis Kokins:
„Esam gandarīti par veiksmīgi noslēgto pirmo obligāciju emisiju un augsti novērtējam investoru izrādīto uzticību. Pateicamies katram investoram, kurš ir izvēlējies ieguldīt savus līdzekļus OC VISION nākotnes attīstībā. Mūsu uzņēmuma izaugsmes modelis ir balstīts uz veikalu tīkla paplašināšanu, stratēģisku citu tirgus dalībnieku iegādi un redzes aprūpes tehnoloģiju modernizāciju. Piesaistītais finansējums ļaus ne vien refinansēt esošās saistības, bet arī vēl pilnīgāk nodrošināt acu un ausu veselības aprūpes pakalpojumu un jaunāko tehnoloģiju pieejamību Baltijā.”
Signet Bank AS Investment Banking pārvaldes vadītājs Edmunds Antufjevs vērtē:
„Investoru interese par piedāvājumu laikā, kad Baltijas kapitāla tirgos vērojama liela obligāciju emisiju aktivitāte, apliecina gan veselības aprūpes nozares pievilcību, gan uzticību OC VISION kā šī sektora līderim reģionā. Mums bija gandarījums atbalstīt OC VISION debiju kapitāla tirgū un nodrošināt investoriem piekļuvi sabalansētai ieguldījumu iespējai stabilā un sociāli nozīmīgā nozarē.”
Tā kā pieprasījums pēc obligācijām pārsniedza emisijas apjomu, emitents pieņēma lēmumu piešķirt pilnu alokāciju visiem privātajiem investoriem, bet atlikušo daļu sadalīt starp institucionālajiem investoriem.
Interesi no privātajiem investoriem veicināja ne vien tirgus apstākļi un nozares potenciāls, bet arī emisijā iekļautā lojalitātes programma, kas ieguldītājiem, sākot no 500 eiro, piedāvā dalību īpašā Investoru lojalitātes priekšrocību programmā ar trim līmeņiem — VISIONARY bronza, sudrabs un zelts. Privāto investoru reģistrācija šai programmai būs pieejama vietnē https://ocvision.eu/lv/investoriem/ sākot no 2025. gada 1. jūlija, un tā ilgs trīs mēnešus, t.i., līdz 2025. gada 30. septembra plkst. 23.59.
Pēc obligāciju emisijas OC VISION iesniegs pieteikumu Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu Nasdaq Baltic First North tirgū. Pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Riga biržas First North obligāciju sarakstā sagaidāma 30. jūnijā.
Norēķini par obligācijām notiks 2025. gada 20. jūnijā. Obligacionāri saņems kupona (procentu) izmaksu reizi ceturksnī, pirmā kupona izmaksa tiks veikta jau 2025. gada 20. septembrī.
Obligāciju emisijas organizētājs ir vadošā Latvijas investīciju banka Signet Bank AS, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz TGS Baltic. Nodrošinājuma aģents ir Sorainen ZAB.
